O Corretor Online foi atualizado e está de cara nova pra você!

Se hoje os caminhos são diversos, na nova Home, você poderá personalizar e ter o controle de quais ferramentas estarão a um clique de distância do seu ponto de partida. Seja para fazer a gestão financeira do seu cliente, angariar novos clientes ou fazer uma cotação.

Quais são as principais mudanças?

Barra de pesquisa

Logo no topo da página, você terá um campo de busca, em que é possível pesquisar seu cliente pelo nome, CPF ou CNPJ e fazer a sua gestão. Para ver todos os clientes, clique em "Meus Clientes", disponível na barra do menu.

Nova cotação

Ainda no topo da página, ao lado da barra de pesquisa, conte com um botão de "Cálculos". Através dele, você poderá iniciar a jornada de um novo cálculo.

É só favoritar os produtos na página de cálculos e assim terá acesso aos seus cotadores favoritos de forma rápida.

Minha Carteira

A nova funcionalidade chega para dar visibilidade dos indicadores existentes, para que você consiga acompanhar a produção e negócios da sua corretora, visão essencial para acompanhamento da saúde da carteira e tomadas de ações estratégicas.

Meus atalhos

Um pouco mais abaixo, adicione atalhos para as funcionalidades que mais utiliza no portal.

Para adicionar um novo atalho, clique no "Adicionar" e siga o fluxo de menu para a página desejada. Percorra as camadas de menu até o caminho do menu que deseja o acesso rápido. Após, clique em "Adicionar atalho" para criar o card. Se quiser remover o atalho, clique no "x" no canto superior direito do card.

Pronto, agora em um clique no card adicionado você será direcionado para a página que mais utiliza no dia a dia.

Porto Educ

Conte com um mural com as principais informações da Porto Educ. Inscreva-se nas salas virtuais ou assista as trilhas indicadas. Para ver mais, clique em "Ver Porto Educ".

Banner

Fique por dentro de campanhas, novidades, anúncios e muito mais. Para navegar pelos banners, utilize as setas que indicam o ponto do carrossel.

E aí, curtiu? Sabemos que toda mudança leva o seu tempo de adaptação,por isso, caso tenha dúvidas durante a utilização dessas novidades entre em contato no corretor.online@portoseguro.com.br.

Esperamos que você aproveite a nova Home e prepare-se para muitas outras novidades que estão por vir na plataforma!

Bons negócios.

Brasil